Consejo Nacional de Valores SIV Aprueba Oferta Pública de Bonos Corporativos Garantizados a Desarrollos Sol, S. A Por un Monto de Cien Millones de Dólares
Santo Domingo – El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores, mediante la Segunda Resolución de fecha 03 de Marzo del 2015, aprobó una oferta pública de valores de Bonos Corporativos Garantizados de Desarrollos Sol, S.A. por un monto de Cien Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD100,000,000.00). Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos Garantizados es que los valores , cuentan con una denominación de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00), la inversión mínima es de treinta Dólares de los Estados Unidos de América (USD30.00), los valores devengarán una tasa de interés fija, la periodicidad en el pago de intereses será mensual o trimestral, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones será de cinco (5) años a partir de la fecha de emisión según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
El programa de emisiones estará compuesto por 10 emisiones de diez millones de Dólares Estadounidenses cada una (USD10,000,000.00). La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
El Programa de Emisiones cuenta con dos garantías:
I) Un Fideicomiso de garantía de conformidad a lo establecido en el Acto de Fideicomiso y en Prospecto de Emisión, compuesto por los siguientes activos:
i. Dos Inmuebles en los cuales opera el Hotel Meliá Caribe Tropical en ubicado en Bávaro, La Altagracia en la República Dominicana descritos en el Prospecto.
ii. Cuenta Bancaria de Reserva en la cual se mantendrán los fondos equivalentes al pago de un cupón total correspondiente a cada Emisión del Programa.
iii. Cuenta Bancaria de Recaudo en la cual se depositaran los fondos líquidos equivalentes al pago de un cupón total de cada Emisión del Programa de Emisiones.
II) Una garantía solidaria corporativa de la empresa Meliá Hotel International, casa matriz del Emisor en los términos y condiciones establecidos en el Prospecto, en el Contrato de Garantía Corporativa y en el Contrato del Programa de Emisiones.
El Programa de Emisiones ha sido calificado AAA (dom) por la agencia calificadora de riesgos Fitch República Dominicana, S.R.L., y AA (Perspectivas: Estables) por la agencia calificadora de riesgos Feller Rate, S.R.L.
Desarrollos Sol, .S.A. ha sido calificado AA (Perspectivas: Estables) por la agencia calificadora de riesgos Feller Rate, S.R.L.
Para Fitch República Dominicana, S.R.L. las calificaciones AAA se refieren a la más alta calidad crediticia. Representan la máxima calificación asignada por Fitch Centroamérica en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el gobierno.
Para Feller Rate, S.R.L. las calificaciones AA responden a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Estos valores a emitir por Desarrollos Sol, S.A. serán adquiridos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente Programa de Emisiones, serán utilizados por Desarrollos Sol, S.A. para amortización de deuda, construcción y remodelación en las facilidades del complejo Meliá Caribe Tropical y para capital de trabajo.
El agente colocador de los valores del programa de emisiones de Desarrollos Sol, S.A es Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa.
Los Bonos Corporativos Garantizados tendrán como destinatarios a personas jurídicas, físicas, e inversionistas institucionales, tanto nacionales o extranjero.
http://www.listindiario.com/economia-and-negocios/2015/3/4/358542/Grupo-Melia-y-Banco-Popular-anuncian-primera-emision-en-RD-de-hasta-US100
http://www.teinteresa.es/dinero/EMISION-REPUBLICA-DOMINICANA-IMPORTE-MILLONES_0_1314468684.html
http://www.expansion.com/2015/03/04/empresas/transporte/1425463283.html?cid=SMBOSO22801&s_kw=twitter
