Santo Domingo – El Consejo Nacional de Valores mediante la Segunda Resolución de fecha 09 de Junio de 2015, aprobó una Oferta Pública de Bonos Corporativos de United Capital Puesto de Bolsa, S. A. por un monto de hasta Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 1,000,000,000.00). Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos es que los valores cuentan con una denominación de un peso dominicano (DOP1.00), la inversión mínima es de mil pesos dominicanos con 00/100 (DOP 1,000.00), los valores devengarán una tasa de interés anual fija, la periodicidad en el pago de intereses, será mensual, trimestral o semestral y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones es de trece (13) a veinticuatro (24) meses según se determine en el prospecto de emisión, prospecto simplificado y aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión.
La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospecto simplificado y aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión. El programa de emisiones está compuesto por veinte (20) emisiones de cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100 centavos (DOP 50,000,000.00) cada una.
United Capital Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante, “United Capital”) y su Programa de Emisiones fueron calificados BBB por Feller-Rate Dominicana, S.R.L.
Para Feller-Rate Dominicana, S.R.L., la calificación BBB es asignada a Emisores con una suficiente capacidad de pago de obligaciones en los términos y plazos pactados, pero susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. La calificación BBB asignada a los Bonos Corporativos es asignada a instrumentos con una suficiente capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. La calificación BBB pertenece a la categoría de “grado de inversión”.
Esta Oferta Pública de Valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda persona física que solicite suscribir valores de la emisión de United Capital por un valor no superior a Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Siete Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP527,607.00), en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación primaria y la fecha finalización de recepción de ofertas de pequeños inversionistas, hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir en cada emisión que se genere dentro del Programa.
El 50% restante de cada emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación. La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del periodo de colocación al público en general se determinará en el prospecto de emisión, prospecto simplificado y aviso de colocación primaria correspondiente a cada emisión.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente Programa de Emisiones, serán utilizados para la inversión en la adquisición de Títulos Valores de Oferta Pública negociables en el Mercado de Valores Dominicano, así como Títulos Valores emitidos por el Gobierno Central Dominicano en el extranjero, que se encuentren debidamente inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. En adición también se cubrirán las comisiones y gastos derivados del Programa de Emisiones.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones es United Capital quien es a su vez el emisor de los valores.
Finalmente, cabe destacar que la inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos, y la autorización para realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Valores, no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del Emisor.
