Santo Domingo – El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores mediante la Tercera Resolución de fecha 3 de Diciembre 2013, aprobó una oferta pública de valores de Bonos Corporativos de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. por un monto de hasta Cien millones de dólares norteamericanos con 00/100 (USD100,000,000.00) ó su equivalente en pesos dominicanos. Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos es que los valores cuentan con una denominación de un dólar estadounidense (USD1.00) ó Un Peso Dominicano con 00/100 (DOP1.00), la inversión mínima es de treinta dólares con 00/100 (USD 30.00) ó Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP1,000.00), los valores devengarán una tasa de interés anual fija y la periodicidad en el pago de intereses será Mensual, Trimestral o Semestral según se determine en el prospecto de emisión, el Aviso de Colocación Primaria y en el Prospecto Simplificado de cada Emisión. El Plazo del Programa de Emisiones será de seis (6) años, pero su vida promedio será de cinco (5) años ya que el mismo amortiza en partes iguales en los años cuatro (4), cinco (5) y seis (6).
La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión. El programa de emisiones estará compuesto por 10 emisiones de Diez millones de dólares norteamericanos con 00/100 cada una (USD 10,000,000.00) ó su equivalente en pesos dominicanos.
Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y su Programa de Emisiones fueron calificados A- (dom.) por Fitch República Dominicana, S.R.L y A por Feller-Rate Dominicana SRL.
Para Fitch República Dominicana las calificaciones A-(dom) a Largo Plazo: Alta calidad crediticia. Las calificaciones A (dom) denotan una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada como sólida. Dicha capacidad puede, sin embargo, ser más vulnerable a cambios en circunstancias o condiciones económicas que en el caso de las calificaciones más altas. Las calificaciones nacionales van acompañadas de un sufijo de tres letras (dom) para diferenciarlas de las calificaciones internacionales. Las calificaciones pueden ir acompañadas de un “+” o un “-” para denotar la relativa posición dentro de la categoría, excepto para las categorías AAA y aquellas debajo de CCC.
Para Feller Rate República Dominicana las calificaciones A (dom) a largo plazo. Las calificaciones A Largo Plazo indican instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Esta Oferta Pública de Valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda persona física que solicite suscribir valores de la emisión de Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. por un valor no superior a Diez Mil dólares estadounidenses (USD 10,000.00) ó Quinientos Mil Pesos Dominicanos (RD$500,000.00) según el tipo de moneda a emitir, en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha finalización de recepción de ofertas de pequeños inversionistas, hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir en cada emisión. El 50% restante de cada emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación. La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del periodo de colocación al público en general se determinarán en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente Programa de Emisiones, serán utilizados para el pago de deuda y obligaciones de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y para cubrir las necesidades de capital de trabajo.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones de Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A es Citi Inversiones, S. A, Puesto de Bolsa.
