Santo Domingo – El Consejo Nacional de Valores mediante la Cuarta Resolución de fecha 12 de septiembre de 2017, aprobó una Oferta Pública de Valores denominados Bonos Corporativos a ser realizada por el Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S.A. por un monto de hasta trescientos millones de pesos dominicanos con 00/100 centavos (DOP 300,000,000.00).
Entre las características principales del Programa de Emisiones de Bonos Corporativos es que la inversión mínima es de mil pesos dominicanos con 00/100 (DOP 1,000.00), los valores devengarán una tasa de interés fija o variable anual en pesos dominicanos y el plazo de vencimiento de los Bonos Corporativos es de hasta cinco (5) años contados a partir de su fecha de emisión, a determinar en los correspondientes Avisos de Colocación Primaria.
La fecha de emisión e inicio del período de colocación de los valores se determinará en el Prospecto de Emisión Definitivo y Aviso de Colocación Primaria correspondiente.
Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S.A. y el Programa de Emisiones de Bonos Corporativos fueron calificados BBB+ por Feller-Rate, S.R.L.
Para Feller Rate S.R.L. la Calificación BBB otorgada al Emisor corresponde a aquellas entidades con una suficiente capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la economía.
La calificación BBB otorgada al Programa de Emisiones corresponde a instrumentos con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para mostrar posiciones relativas dentro de las principales categorías.
Los Bonos Corporativos tendrán como destinatarios al público en general, nacionales o extranjeros, incluyendo a los pequeños inversionistas. Los pequeños inversionistas tienen preferencia para la suscripción en el mercado primario de una emisión, entendiéndose como pequeño inversionista a toda persona física que solicite suscribir previo al periodo de colocación, valores de una emisión, por un monto no superior a DOP 549,132.00
Los recursos obtenidos de la colocación del presente programa de emisiones, serán utilizados por el emisor para capital de trabajo y repago de deudas según se determine en el prospecto de emisión.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones es BHD León Puesto de Bolsa, S.A., sin embargo, los Bonos Corporativos podrán ser adquiridos en mercado primario a través de éste, así como de cualquier otro Intermediario de Valores autorizado y registrado en la Superintendencia de Valores. Se utilizará el sistema de negociación electrónica de la Bolsa de Valores.
Finalmente, cabe destacar que la inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos, y la autorización para realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Valores, no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del Emisor.
Fuente: | Autor: DOP
