Santo Domindo – El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores mediante la Sexta Resolución de fecha 20 de agosto del 2013, aprobó una oferta pública de valores denominados “Bonos Corporativos” al Banco Múltiple Ademi, S.A. por un monto de hasta mil millones de pesos dominicanos con 00/100 (DOP1,000,000,000.00). Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos es que los valores cuentan con una denominación de un peso dominicano (DOP1.00), la inversión mínima es de mil pesos dominicanos con 00/100 (DOP 1,000.00), los valores devengarán una tasa de interés anual fija o variable, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, trimestral o semestral, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones es de dos (2) a siete (7) años según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión, respectivamente.
La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión. El programa de emisiones estará compuesto por 10 emisiones por un monto de cien millones de pesos dominicanos con 00/100 cada una (DOP 100,000,000.00).
Banco Múltiple Ademi, S.A. y su Programa de Emisiones fueron calificados BBB+ (dom.) por Fitch República Dominicana, S.R.L.
Para Fitch República Dominicana las calificaciones BBB+(dom) a Largo Plazo indica una buena calidad crediticia. En ese sentido, las calificaciones BBB (dom) reflejan que actualmente hay una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del negocio o en las condiciones económicas podrían afectar dicha capacidad.
Es importante resaltar que, esta Oferta Pública de Valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda personas físicas que solicite suscribir valores de la emisión de Banco Múltiple Ademi, S.A. por un valor no superior a Quinientos Mil Pesos Dominicanos (DOP 500,000.00), hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir en cada emisión. El 50% restante de cada emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo en este período al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación. La fecha de inicio de recepción de ofertas para el pequeños inversionistas y la fecha de inicio del periodo de colocación del público en general se determinarán en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente Programa de Emisiones, serán utilizados por Banco Múltiple Ademi, S.A. en el siguiente orden de prioridad: (i) Repago de deuda y/o (ii) Capital de trabajo.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones de Banco Múltiple Ademi, S.A es BHD Valores, S. A., Puesto de Bolsa.
Cabe destacar que la solicitud de autorización de esta oferta pública fue sometida por Banco Múltiple Ademi, S.A. ante la Superintendencia de Valores en fecha 19 de julio de 2013, por lo que la aprobación del programa de emisiones de los Bonos Corporativos se realizó en treinta y tres (33) días calendarios (veintiún (21) días hábiles), contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud inclusive, hasta la fecha de autorización por parte de la SIV.
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=341138
http://www.hoy.com.do/economia/2013/8/20/494903/Aprueban-bonosde-Banco-Ademi-por-RD1000-millones
http://www.listindiario.com.do/economia-y-negocios/2013/8/20/289047/Ademi-emitira-RD1000-MM
