República Dominicana , Santo Domingo. D.N – El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores (SIV), mediante la Segunda Resolución de fecha 23 de Septiembre del 2014, aprobó una oferta pública de valores denominados “Papeles Comerciales” de BHD León Puesto de Bolsa, S.A. por un monto de hasta Tres mil millones de pesos dominicanos con 00/100 (DOP3,000,000,000.00).
Entre las características principales del programa de emisiones de Papeles Comerciales es que los valores cuentan con una denominación unitaria de un peso dominicano con 00/100 (DOP1.00), la inversión mínima es de mil pesos dominicanos con 00/100 (DOP 1,000.00). Los valores devengarán una tasa de interés anual fija o cero cupón, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, trimestral o semestral o cero cupón, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones será de Tres (3), Seis (6), Nueve (9) o Doce (12) meses, según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión. El programa de emisiones estará compuesto por quince (15) emisiones de doscientos millones de pesos dominicanos con 00/100 cada una (DOP 200,000,000.00).
BHD León Puesto de Bolsa, S.A. y su Programa de Emisiones fueron calificados F1+ (dom)por Fitch República Dominicana, S.R.L. RD
Para Fitch República Dominicana, S.R.L las calificaciones F1+ (dom) a Corto Plazo indicala más alta calidad crediticia. En ese sentido, las calificaciones F1+ (dom) denotan la mayor fortaleza para el pago a tiempo de los compromisos financieros. Esta calificación podría ser acompañada de un operado “+” para indicar una capacidad de pago excepcional. Las calificaciones nacionales van acompañadas del sufijo (dom) para diferenciarlas de las calificaciones internacionales.
Esta Oferta Pública de Valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda personas físicas que solicite suscribir valores de la emisión de BHD León Puesto de Bolsa, S.A. por un valor no superior a Quinientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 519,400.00), en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha finalización de recepción de ofertas de pequeños inversionistas, hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir en cada emisión. El 50% restante de cada emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación. La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del periodo de colocación al público en general se determinarán en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente Programa de Emisiones, serán utilizados por BHD León Puesto de Bolsa, S.A. para inversión en títulos valores representativos de deuda para comercialización y/o repago de deuda.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones es BHD León Puesto de Bolsa, S.A.
