Consejo Nacional de Valores aprobó Bonos Corporativos de Tricom, S.A.
Santo Domingo- El Consejo Nacional de Valores de la Superintendenciade Valores mediante la Primera Resolución de fecha 26 de abril del 2013, aprobó una oferta pública de valores denominados Bonos Corporativos de Tricom, S.A. por un monto de hasta noventa millones de dólares (USD90,000,000.00) o su equivalente en pesos dominicanos. Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos es que los valores cuentan con una denominación de USD1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) ó DOP1.00 (Un peso dominicano), lainversión mínima es de USD$30.00 (Treinta Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) o DOP 1,000.00 (Mil Pesos Dominicanos con 00/100), los valores devengarán una tasa de interés anual fija o variable, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, trimestral o semestral, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones es de dos (2) a siete (7) años según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
Tricom S.A. y su Programa de Emisiones fueron calificados AA- (dom.) por Fitch República Dominicana, S.R.L.y A por Feller Rate S.R.L. a Largo Plazo.
Para Fitch República Dominicana las calificaciones AA-(dom.) a Largo Plazo denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito y una sólida capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros. Dicha capacidad no es significativamente vulnerable a eventos predecibles. El sufijo menos (-) de la calificación otorgada significa su relativa posición dentro de la categoría.
Para Feller Rate las calificaciones A significan que son instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Esta Oferta Pública de Valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda personas físicas que solicite suscribir valores de la emisión de Tricom, S.A. por un valor no superior a Quinientos Mil Pesos Dominicanos (DOP 500,000.00) o Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,000.00), en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha de inicio del periodo de colocación hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir. El 50% restante de la emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente Programa de Emisiones, serán utilizados por Tricom, S.A. en el siguiente orden de prioridad: (i) repago y/o amortización de los compromisos de deuda existentes o adquiridos durante el transcurso de la colocación del Programa de Emisiones (ii) financiar eventuales variaciones de su capital de trabajo.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones de Tricom, S.A. es BHD Valores, S. A., Puesto de Bolsa.
La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del periodo de colocación al público en general se determinarán en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
