Santo Domingo –El Consejo Nacional de Valores mediante la Segunda Resolución de fecha 08 de septiembre de 2015, aprobó una Oferta Pública de Bonos Corporativos de Consorcio Energético Punta Cana-Macao por un monto de hasta Cien Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD 100,000,000.00).
Entre las características principales del Programa de Emisiones de Bonos Corporativos es que los valores cuentan con un monto mínimo de inversión es de Treinta Dólares de los Estados Unidos de América (USD30.00). Los valores devengarán una tasa de interés de interés fija y la periodicidad en el pago de intereses podrá ser mensual, trimestral o semestral. El plazo de vencimiento de los Bonos Corporativos es de Cinco (5), Seis (6), Siete (7), Ocho (8), Nueve (9) o Diez (10) años, que serán contados a partir de la Fecha de Emisión de cada Emisión, según se determine en el prospecto de emisión. La amortización del capital de los valores será a vencimiento. Adicionalmente, el emisor tendrá el derecho de pagar de forma anticipada el valor total del monto de capital colocado en cada Emisión del Programa de Emisiones, este derecho se especificará en el Prospecto de Emisión.
Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A. y el Programa de Emisiones fueron calificados AAA (dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L. y AA por Feller – Rate Dominicana, S.R.L.
Para Fitch República Dominicana. S.R.L. las calificaciones AAA (dom) representa la máxima calificación asignada por Fitch en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el gobierno. Las calificaciones nacionales Fitch las acompaña del sufijo (dom) para diferenciarlas de las calificaciones internacionales.
Para Feller Rate Dominicana, S.R.L. las calificaciones AA corresponde a instrumentos con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
La Primera Emisión del Programa de Emisiones podrá ser colocada en el mercado primario bajo la modalidad en firme o en base a mejores esfuerzos. En el caso de que sea colocada en base a mejores esfuerzos los Bonos tendrán como destinatarios a las personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, y en general, el público inversionista, nacional o extranjero. En el caso de que la Primera Emisión del Programa de Emisiones, sea colocada bajo la modalidad de colocación en firme los destinatarios de los valores en el Mercado Primario son los Agentes Colocadores BHD León Puesto de Bolsas, S. A. e Inversiones & Reservas Puesto de Bolsa, S.A. quienes se comprometen a suscribir la totalidad de una Emisión a un precio de colocación convenido en el Contrato de Colocación en Firme.
Para las Emisiones Segunda, Tercera y Cuarta del presente Programa de Emisiones los destinatarios serán los obligacionistas de los Programas de Emisiones SIVEM-053 y SIVEM-065, quienes de manera voluntaria podrán permutar sus valores por títulos del presente Programa de Emisiones.
En el Mercado Secundario los valores del presente programa de emisiones podrán ser adquiridos por el público en general.
El uso de fondos captado por CEPM a través del Programa de Emisiones será utilizado para el repago de deudas y la sustitución de deudas existentes por valores del presente Programa de Emisiones.
Finalmente, cabe destacar que la inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Valores, no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del Emisor.
