Santo Domingo, D.N. –
El Consejo Nacional de Valores mediante la Segunda Resolución de fecha 25 de abril de 2016, aprobó una Oferta Pública de Deuda Subordinada de Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana, S.A. Por un monto de hasta Cuatrocientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 centavos (DOP 400,000,000.00).
Entre las características principales del Programa de Emisiones de Deuda Subordinada es que los valores devengarán una tasa de interés variable en pesos dominicanos, la misma será determinada por la Tasa de Interés Pasiva Promedio Ponderada para Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazos de los Bancos Múltiples más un Margen Fijo, la periodicidad de la revisión de la tasa de interés y la periodicidad de pago de los intereses será trimestral y el plazo de vencimiento de los Bonos de Deuda Subordinada es de siete (7) años contados a partir de la fecha de emisión de cada emisión correspondiente.
Entre las condiciones del programa de emisiones es que el pago de los bonos de deuda subordinada está supeditado al cumplimiento previo de las demás obligaciones del Emisor y estarán disponible para absorber pérdidas en caso de disolución o liquidación del Emisor. La subordinación sería hasta tanto se cubran las obligaciones privilegiadas de primer y segundo orden contenidas en el Artículo 63, literal e) de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02. Los bonos de deuda subordinada tendrían preferencia sobre los accionistas comunes y preferidos del Emisor en caso de disolución o liquidación del Emisor.
Los bonos de deuda subordinada no se considerarán como depósitos, por tanto, sus obligacionistas no tendrán derecho a la garantía establecida en el Artículo 64, literal c) de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.
El emisor podrá, luego de colocar el programa de emisiones de bonos de deuda subordinada, computar como capital secundario la deuda subordinada más el resultado neto por revaluación de activos hasta un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital primario.
Banco Múltiple Promérica de la República Dominicana, S.A. (en lo adelante ¨Banco Promérica¨) fue calificado BBB(dom) y el Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada ha sido clasificado BBB- (dom), ambas calificaciones fueron otorgadas por Fitch Ratings República Dominicana, S.R.L.
Para Fitch República Dominicana, S.R.L., la calificación BBB (dom) indican adecuada calidad crediticia. Agrupa emisores o emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto de otros del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas tienen una mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago oportuno que para obligaciones financieras con categorías superiores.
Cada categoría otorgada por Fitch República Dominicana, S.R.L tiene un sufijo “dom” para denotar que se trata de una calificación nacional la cual excluye el efecto del riesgo soberano y pueden ir acompañadas de un “+” o un “-” para denotar la relativa posición dentro de la categoría, excepto para las categorías AAA y aquellas debajo de CCC.
Esta emisión está dirigida a personas jurídicas nacional o extranjera que sean calificados como clientes profesionales de acuerdo al Art. 295 del Reglamento de aplicación a la Ley del Mercado de Valores, Decreto 664-12, excluyendo las entidades de intermediación financiera locales de manera directa o indirecta y las inversiones provenientes de entidades off-shore, a menos que estas últimas sean propiedad de un banco internacional de primera línea de conformidad a lo establecido en el párrafo V del literal d) del artículo 10 del Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial emitido por la Junta Monetaria.
Estos valores de bonos de deuda subordinada a emitir por Banco Promérica serán adquiridos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores, por medio de su agente de colocación Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A. y por los intermediarios de valores autorizados por la Superintendencia de Valores e inscrito en el Registro.
Los recursos que se obtengan de la colocación de los Bonos de Deuda Subordinada objeto del presente Programa de Emisiones serán utilizados por el Emisor para el desarrollo de operaciones rentables a favor de Banco Promérica, parte de estos fondos estarán destinados a la colocación de cartera de créditos a terceros en el mercado local y para incrementar su cartera de inversiones. Los Bonos de Deuda Subordinada serán considerados en el futuro como parte del capital secundario de la entidad, acorde es establecido por la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones es Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A., sin embargo los Bonos de Deuda Subordinada podrán ser adquiridos en mercado primario a través cualquier Intermediario de Valores autorizado y registrado en la Superintendencia de Valores. Se utilizará el sistema de negociación electrónica de la Bolsa de Valores.
Finalmente, cabe destacar que la inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos, y la autorización para realizar la Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Valores, no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del Emisor.
