Santo Domingo – El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores (SIV), mediante la Primera Resolución de fecha 14 de Octubre del 2014, aprobó una Oferta Pública de Valores denominados “Bonos Corporativos” de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE Haina) por un monto de hasta Cien Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD100,000,000.00). Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos es que los Valores cuentan con una denominación unitaria de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) y la inversión mínima es de Treinta Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD 30.00). Los valores devengarán una tasa de interés fija en dólares, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, trimestral o semestral, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones será de ocho (8) a diez (10) años, según se determine en el prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en los prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión. El programa de emisiones estará compuesto por diez (10) emisiones de Diez Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 cada una (USD10,000,000.00).
La Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y su programa de emisiones fueron calificados A- (dom) por Fitch República Dominicana S.R.L.
Para Fitch República Dominicana S.R.L. las calificaciones “A-“(dom) indican una Alta calidad crediticia. Corresponde a una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores.
Las calificaciones nacionales van acompañadas de un sufijo de tres letras (dom) para diferenciarlas de las calificaciones internacionales. Las calificaciones pueden ir acompañadas de un “+” o un “-” para denotar la relativa posición dentro de la categoría, excepto para las categorías AAA y aquellas debajo de CCC.
Para Feller Rate República Dominicana. S.R.L. El programa de emisiones y el Emisor de los Bonos fueron calificados “A” en el Largo Plazo. Las calificaciones “A” a largo plazo indican instrumentos con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Esta Oferta Pública de Valores, dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda persona física que solicite suscribir valores del programa de emisiones de Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. por un valor no superior a Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América 00/100(USD10,000.00), en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha finalización de recepción de ofertas de pequeños inversionistas, hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir en cada emisión. El 50% restante de cada emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación. La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del periodo de colocación al público en general se determinarán en los prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente programa de emisiones, serán utilizados por la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. para los siguientes destinos: (i) Repago de deuda (ii) Flexibilizar su estructura de capital de trabajo (esto incluye partidas como son el inventario, las cuentas por pagar y gastos pagados por anticipados); y (iii) compra de activos fijos (CAPEX).
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones Citiinversiones de Títulos y Valores, S.A.-Puesto de Bolsa.
Cabe destacar que la solicitud de autorización de esta Oferta Pública fue sometida por la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. ante la Superintendencia de Valores en fecha 18 de Septiembre de 2014, por lo que la aprobación del programa de emisiones de los Bonos Corporativos se realizó en 26 días calendarios.
Ege-Haina hará emisiones bonos corporativos por US$100 millones
