Santo Domingo – El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores mediante la Primera Resolución de fecha 5 de julio del 2013, aprobó una oferta pública de valores de Bonos Corporativos de Motor Crédito Banco de Ahorro y Crédito, S.A. por un monto de hasta cuatrocientos millones de pesos dominicanos con 00/100 (DOP400,000,000.00).
Cabe destacar que la solicitud de autorización de esta oferta pública fue sometida por Motor Crédito Banco de Ahorro y Crédito, S.A. antela Superintendencia de Valores en fecha 03 de junio de 2013, por lo que la aprobación del programa de emisiones de los Bonos Corporativos se realizó en 32 días calendarios como parte del programa con que cuenta la Institución para agilizar su proceso de aprobación de las solicitudes que se cursen ante la misma y así incentivar al mercado de valores de que emitir es fácil si sabes cómo hacerlo.
Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos aprobado a Motor Crédito es que los valores cuentan con una denominación de Un peso dominicano (DOP1.00), la inversión mínima es de DOP 1,000.00 (Mil Pesos Dominicanos con 00/100), los valores de vengarán una tasa de interés anual fija o variable, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, trimestral o semestral, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones es de dos (2) a cinco (5) años según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
La fecha de emisión y la fecha de inicio del período de colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión. El programa de emisiones estará compuesto por 8 emisiones de cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100 cada una (DOP 50,000,000.00).
Motor Crédito Banco de Ahorro y Crédito S.A. y su Programa de Emisiones fueron calificados BBB+ (dom.) por Fitch República Dominicana, S.R.L.
Para Fitch República Dominicana las calificaciones BBB+(dom) a Largo Plazo indica una buena calidad crediticia. En ese sentido, las calificaciones BBB (dom) reflejan que actualmente hay una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del negocio o en las condiciones económicas podrían afectar dicha capacidad.
Las calificaciones nacionales van acompañadas de un sufijo de tres letras (dom) para diferenciarlas de las calificaciones internacionales. Las calificaciones pueden ir acompañadas de un “+” o un “-” para denotar la relativa posición dentro de la categoría, excepto para las categorías AAA y aquellas debajo de CCC.
Esta Oferta Pública de Valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda personas físicas que solicite suscribir.
Valores de la emisión de Motor Crédito Banco de Ahorro y Crédito, S.A. por un valor no superior a Quinientos Mil Pesos Dominicanos (DOP 500,000.00), en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha finalización de recepción de ofertas de pequeños inversionistas, hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir en cada emisión. El 50% restante de cada emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación. La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del periodo de colocación al público en general se determinarán en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente Programa de Emisiones, serán utilizados por Motor Crédito Banco de Ahorro y Crédito, S.A. en el siguiente orden de prioridad: (i) Sustitución de deudas y/o (ii) Capital de trabajo.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones de Motor Crédito Banco de Ahorro y Crédito, S.A. es BHD Valores, S. A., Puesto de Bolsa.
