Santo Domingo- El Consejo Nacional de Valores de la Superintendencia de Valores mediante la Segunda Resolución de fecha 19 de Noviembre de 2013, aprobó una oferta pública de valores de Bonos Corporativos de Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S.A. por un monto de hasta veinte y cinco millones de dólares norteamericanos con 00/100 (USD25,000,000.00). Entre las características principales del programa de emisiones de Bonos Corporativos es que los valores cuentan con una denominación de un dólar estadounidense (USD1.00), la inversión mínima es de treinta dólares estadounidense con 00/100 (USD 30.00), los valores devengarán una tasa de interés anual fija, la periodicidad en el pago de intereses será mensual, y el plazo de vencimiento de dicho programa de emisiones es de tres (3) a cinco (5) años según se determine en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
La fecha de emisión y colocación de los valores se determinará en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión. El programa de emisiones estará compuesto por cinco (5) emisiones de cinco millones de dólares norteamericanos con 00/100 cada una (USD 5,000,000.00).
Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S.A. y su Programa de Emisiones fueron calificados A- (dom.) por Fitch República Dominicana, S.R.L.
Para Fitch República Dominicana las calificaciones A-(dom) a Largo Plazo: Alta calidad crediticia. Las calificaciones A (dom) denotan una baja expectativa de riesgo de crédito. La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada como sólida. Dicha capacidad puede, sin embargo, ser más vulnerable a cambios en circunstancias o condiciones económicas que en el caso de las calificaciones más altas.
Las calificaciones nacionales van acompañadas de un sufijo de tres letras (dom) para diferenciarlas de las calificaciones internacionales. Las calificaciones pueden ir acompañadas de un “+” o un “-” para denotar la relativa posición dentro de la categoría, excepto para las categorías AAA y aquellas debajo de CCC.
Esta Oferta Pública de Valores dará preferencia a los pequeños inversionistas, entendiéndose como pequeño inversionista a toda personas físicas que solicite suscribir valores de la emisión de Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S.A. por un valor no superior a Diez Mil dólares estadounidenses (USD 10,000.00), en el lapso comprendido entre la fecha de publicación del aviso de colocación y la fecha finalización de recepción de ofertas de pequeños inversionistas, hasta por un monto máximo del 50% del monto a emitir en cada emisión. El 50% restante de cada emisión, se ofrecerá al público en general, incluyendo al pequeño inversionista, durante la vigencia del período de colocación.
La fecha de inicio de recepción de ofertas para pequeños inversionistas y la fecha de inicio del periodo de colocación al público en general se determinarán en el prospecto de emisión, prospectos simplificados y avisos de colocación primaria correspondientes a cada emisión.
Los recursos obtenidos de la colocación del presente Programa de Emisiones, serán utilizadas para el pago de deuda y obligaciones de la Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S.A. y para cubrir las necesidades de capital de trabajo.
El agente estructurador y colocador de los valores del programa de emisiones de Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S.A es Valores León, S. A, Puesto de Bolsa.
