Primera Oferta Pública de Acciones en la República Dominicana a ser realizada por César Iglesias, S.A.

I. Información de la Oferta Pública

Mediante la Única Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veintidós (2022) (R-SIMV-2022-12-EV), fue aprobada la  primera oferta pública de acciones en la República Dominicana a ser realizada por César Iglesias, S.A. por una cantidad de Treinta y Ocho Millones Setecientas Veinte y Un Mil Doscientas Veinte (38,721,220) de nuevas acciones ordinarias a emitir través de una ampliación de capital de la sociedad.

El uso de los fondos que dará César Iglesias con el total del monto recaudado mediante la oferta pública será utilizado para el repago de obligaciones financieras contraídas por la Sociedad.

Los Agentes de Colocación de la Oferta Pública son BHD León Puesto de Bolsa, S.A. e Inversiones Popular, S.A. Puesto de Bolsa inscritos en el Registro del Mercado de Valores bajo los números SVPB-006 y SVPB-008, respectivamente. Asimismo, la negociación de los valores en mercado primario y mercado secundario será a través de la Bolsa de Valores administrada por la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana, S.A.

En relación a los derechos económicos específicos que confieren las acciones a su tenedor, se enumeran los siguientes:

Cada acción da derecho a un (1) voto en todas las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la Sociedad. Con excepción de las acciones que pudiesen ser adquiridas por la propia Sociedad y colocadas en tesorería, cada acción conllevará los siguientes derechos, en adición a cualesquiera otros establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Sociedades y/o la Ley del Mercado de Valores:

a) Una parte proporcional al valor económico de todas las acciones emitidas, en la copropiedad del activo social en caso de liquidación de la Sociedad, en las reservas y en el reparto de los beneficios;

b) Impugnar las Asambleas Generales de Accionistas celebradas en violación de la Ley de Sociedades o las disposiciones de los Estatutos Sociales o que hayan adoptado de los Estatutos Sociales;

c) A optar de manera prioritaria o preferencial sobre nuevas Acciones creadas en ocasión de un aumento de capital; y

d) En caso de accionistas cuya participación represente por lo menos el cinco por ciento (5%) del Capital Social Suscrito y Pagado de la Sociedad, conocer en todo tiempo la condición económica y las cuentas de la Sociedad, debiendo ser estas informaciones solicitadas por cualquier medio escrito o electrónico.

Respecto a la declaración y pago de dividendos, esta se realizará en una base anual, según lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas. Los dividendos se

repartirán de acuerdo a la política de dividendos que tiene la Sociedad de conformidad a lo establecido en el Prospecto de Emisión.

De igual forma, es importante mencionar que César Iglesias, S.A., contará con un programa de gobierno corporativo estructurado de acuerdo con las exigencias legales de la Ley de Sociedades y de la regulación del mercado de valores; así como en observancia de los estándares y prácticas internacionales aplicables a las sociedades cotizadas.

Dentro de dicho programa contará con varios comités de apoyo los cuales coadyuvan al Consejo de Administración en la implementación de sus funciones. Los comités de apoyo de César Iglesias, S. A., estarán compuestos por un Comité Ejecutivo, un Comité de Riesgos, un Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio, y un Comité de Nombramientos y Remuneraciones; conformados de acuerdo a las disposiciones del Reglamento de Gobierno Corporativo emitido por el Consejo Nacional del Mercado de Valores.

Otro elemento a destacar, en materia de gobierno corporativo, es que la dirección ejecutiva de César Iglesias, S.A., es llevada por una persona diferente al Presidente del Consejo de Administración, permitiendo independencia entre las posiciones más influyentes de la Sociedad.

Asimismo, previo a la colocación de los valores, el Emisor va a habilitar una Oficina de Atención al Accionista la cual contará con una persona responsable de atender a los inversionistas, así como una página web con las informaciones más relevantes en materia de gobierno corporativo.

Finalmente, el Emisor cuenta con un informe de valoración realizado por Deloitte RD, S.R.L.

 

Información del Emisor

César Iglesias S.A. es una compañía con más de 110 de años de operación en República

Dominicana, dedicada a la manufactura, importación y comercialización de productos de consumo masivo, cuidado personal y limpieza. La sociedad actualmente distribuye cerca de 68 marcas en más de 700 referencias (SKUs). Cuenta con un parque industrial compuesto por 24 fábricas, con capacidad de 54 líneas de producción y 4 centros de distribución propios que le permiten cubrir los diferentes canales y le brinda ventajas competitivas frente a sus pares. La compañía es líder en varias de las categorías en donde participa y deriva cerca del 93% de sus ingresos del mercado local mientras el 7% proviene de exportaciones.

César Iglesias, S.A. es una sociedad comercial constituida bajo las leyes de la República Dominicana desde el año 1937; no obstante, inició sus operaciones comerciales en el año 1910. Tiene por objeto principal la elaboración, fabricación, producción, importación, exportación y/o distribución de:

a) Jabones de cualquier clase: de lavar, de tocador, medicados, líquidos y sólidos, limpiadores y otros preparados para lavado y aseo;

b) Detergentes para lavado y aseo, líquidos y sólidos;

c) Cloro, suavizante, desinfectante y toallas húmedas;

d) Glicerina;

e) Grasas comestibles a partir de cualquier aceite crudo;

f) Perfumes naturales y sintéticos;

g) Cosméticos, lociones y cualquier tipo de preparados de tocador;

h) Velas y velones;

i) Pulpa a partir de maderas, trapos y otras fibras;

j) Todo tipo de papel, servilletas, toallas sanitarias y cartón;

k) Harina de trigo, maíz y cualquier otro cereal;

l) Todo tipo de pastas alimenticias;

m) Productos químicos para industrias;

n) Agua potable;

o) Margarina, estearina, oleína y manteca;

p) Sopas, meriendas (snacks), chocolates y galletas;

q) Jugos, maltas y cervezas;

r) Productos enlatados, salsa de tomate y mayonesa; y

s) Compotas, helados y confitería.

 

Adicionalmente, la Sociedad podrá:

a) Emitir opciones de compra o de venta sobre acciones u otros valores convertibles en acciones bajo la Ley del Mercado de Valores y/o cualquier ley o disposición que modifique o reemplace a la misma;

b) Manufacturar y comercializar toda clase de bienes, productos y mercaderías no prohibidos por las normas legales en vigencia, sean estos bienes tradicionales o no;

c) Realizar negocios de comisiones, agencias y representaciones, toda clase de operaciones industriales, comerciales y financieras que se relacionen o no con su objeto principal;

d) Servicios complementarios al negocio de la Sociedad; y

e) Cualquier actividad de lícito comercio

El domicilio social de la Sociedad se establece en la Avenida Independencia núm. 2403, El Portal, Santo Domingo de Guzman, distrito Nacional, Capital de la República Dominicana. Posee Registro Mercantil No. 1600SD y Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) núm. 1-01-01938-7.

Marcas que produce: 

Alimentos	CATEGORIAS	PRODUCTOS	MARCAS
	Aceites	Aceite de Soya	El Gallo
			El Gallego
		Aceite Vegetal	Mazeite
	Margarina y Manteca		Aurora
	Pastas Alimenticias		Del César
			Alianza
	Harinas	Harina de Trigo	Harina de Panificación:
			Trigo De Oro
			Nacional
			Harina todo Uso / Reposteria:
			Don Quijote
			Aurora
		Harina de Maíz	Doramás
	Sémolas de Grano	Sémola de Maíz	Doramás Chenchén
	Fécula de Maíz		Maizena Duryea
	Sopas	Ramen	Kinsú
		Instantánea	Knorr
		Concentrada	Knorr
	Cereales		El Rey
			El León
	Bebidas	Agua	Santer
		Malta	Maravilla
		Néctar	Del Frutal
	Pescado Enlatado	Sardinas	Sirena, Faro
		Atún	Sirena, Faro
	Azúcar	Crema	Caña Linda
	Avena		El Rey
	Mejoradores de Masa		Fortypan / Fortymasa
	Salsas	Mayonesa	Hellmann’s
		Ketchup	Hellmann’s
	Granos Enlatados	Maíz	Best Value
	Lácteos	Leche en Polvo	Rey
		Modificadores de leche	Choco Panda
	Confitería	Galletas	Manicotti / Best
Cuidado del Hogar
	Detergente de Ropa	Detergente en polvo	Brillante
			Suave
			Yá
			Hispano
			Omo
		Detergente líquido	Brillante
			Omo
	Suavizante de Tela	Suavizante líquido	Brillante
	Detergente Lavalozas	Sólido	Bolazul
			La Blanca
		Líquidos	El Mago
			Cif
	Cloro	Cloro	Clorosol
	Limpiadores	Desinfectantes	Yá
			Mistolín
		Multiusos	Cif
	Jabones de lavar	Líquido	Hispano
		Sólido	Hispano
			Río
			Colosal
			Candado
		Rayado	Hispano
			Candado
Cuidado Personal	CATEGORIAS	PRODUCTOS	MARCAS
	Jabón de Tocador	Barra	Personal
			Primor
			Primor Hotel
			Hispano Personal
			Marsella
			Dove
			Kinder
		Líquido (Body Wash y Hand Wash)	Dove
	Papelería	Servilletas	Dominó
			Bingo
		Papel Toalla	Bingo
		Papel Higiénico	Dominó
			Bingo
	Cuidado del bebé	Pañales	Babysec
		Toallas Húmedas	Babysec
		Shampoo	Dove / Suave
		Jabón Líquido	Dove
	Cuidado del Cabello	Shampoo	Dove
			Sedal
			Suave
			Tresemme
		Acondicionador	Dove
			Sedal
			Suave
			Tresemme
		Estilo – Terminación	Axe
			Folicure
			Sedal
			Suave
			Tresemme
	Cuidado del Cuerpo	Crema	Dove
			St Ives
			Vasenol
	Cuidado Facial	Crema	Pond´s
			St Ives
		Exfoliantes	St Ives
		Mascarillas	Ponds
		Toallas Desmaquillantes	Pond´s
		Limpiadores	Pond´s
			St Ives
	Desodorante	Aerosol	Axe
			Dove
			Rexona
		Roll On	Dove
			Ego
			Rexona
			Savile
		Sticks	Axe
			Dove
			Rexona
			Suave
Otros	CATEGORIAS	PRODUCTOS	MARCAS
	Parafina	Velas	Iglesias
		Velones	Iglesias