Santo Domingo, D.N. Mediante la Segunda Resolución de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año 2021, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana autorizó la oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos de Deuda Subordinada” por un monto de hasta Veinte Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (DOP20,000,000,000.00) al Banco de Reservas de la República Dominicana – Banco de Servicios Múltiples.
El Banco de Reservas de la República Dominicana – Banco de Servicios Múltiples ante el Mercado de Valores es un emisor recurrente, dado que cuenta con una oferta pública de bonos de deuda subordinada aprobada en el año 2014, con valores en circulación por un monto de Diez Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (DOP10,000,000,000.00).
Dentro de las características de los Bonos de Deuda Subordinada a emitir por el Banco de Reservas de la República Dominicana – Banco de Servicios Múltiples, se encuentra que contarán con un vencimiento de hasta quince (15) años, nunca menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de emisión de cada emisión a generarse del programa de emisiones y devengarán una tasa de interés fija o variable anual en pesos dominicanos, que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente. De igual manera, los Bonos de Deuda Subordinada tendrán como destinatarios a personas jurídicas nacionales o extranjeras calificadas como Inversionistas Institucionales. No podrán ser adquiridos en el mercado primario o secundario, de manera directa o indirecta, por personas físicas, por entidades de intermediación financiera locales, o por entidades de off-shore a menos que estas sean propiedad de un banco internacional de primera línea.
En cuanto al uso de los fondos, el destino será para el desarrollo de operaciones rentables a favor del Banco de Reservas de la República Dominicana – Banco de Servicios Múltiples, principalmente, para el incremento de su cartera de créditos a terceros en el mercado local, como de su cartera de inversiones. Los recursos obtenidos por la colocación serán integrados como parte del capital secundario del Emisor, dentro de los límites permitidos por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos.
El Emisor y el Programa de Emisiones han sido calificados AA+ y AA, respectivamente, por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo y Fitch República Dominicana, S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgos.
Finalmente, para mayor información les invitamos a visitar la sección de Registro del Mercado de Valores de nuestra página web www.simv.gob.do
