Santo Domingo, D. N. – La Superintendencia del Mercado de Valores, autorizó dos ofertas públicas de valores de renta fija. Una de ellas corresponde a la oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos Corporativos” por un monto de hasta Mil Millones de Pesos Dominicanos (DOP 1,000,000,000.00) a Alpha Sociedad de Valores, S.A. Puesto de Bolsa, mientras la segunda se trata de una oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos de Deuda Subordinada” por un monto de hasta Cinco Mil Millones de Pesos Dominicanos (DOP 5,000,000,000.00) a Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.
Dentro de las características de los Bonos Corporativos a emitir por Alpha Sociedad de Valores, S.A. Puesto de Bolsa se encuentra que contarán con un vencimiento de hasta cinco (5) años, contados a partir de la fecha de emisión de cada emisión a generarse del programa de emisiones y devengarán una tasa de interés fija anual en pesos dominicanos que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente. De igual manera, los Bonos Corporativos tendrán como destinatarios al público general, incluyendo a pequeños inversionistas.
Los Bonos Corporativos correspondientes a Alpha Sociedad de Valores, S.A. Puesto de Bolsa están calificados A- por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgos. En cuanto al uso de los fondos, el total del monto recaudado mediante el Programa de Emisiones será utilizado para la adquisición de títulos valores.
En lo que respecta a las características de los Bonos de Deuda Subordinada a emitir por Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, cabe señalar que contarán con un vencimiento de diez (10) años, pero no igual o menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de emisión de cada emisión a generarse del programa de emisiones y devengarán una tasa de interés fija o variable anual en pesos dominicanos, que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente. De igual manera, los Bonos de Deuda Subordinada tendrán como destinatarios a personas jurídicas nacionales o extranjeras calificadas como Inversionistas Profesionales definidos conforme a la regulación del mercado de valores, excluyendo las entidades de intermediación financiera locales de manera directa o indirecta y las entidades off-shore a menos que estas últimas sean propiedad de un banco de primera línea.
Los Bonos de Deuda Subordinada correspondientes a Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están calificados A+(dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L., Sociedad Calificadora de Riesgos y A por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgos.
Los recursos obtenidos por Asociación Popular de Ahorros y Préstamos de la colocación de los Bonos de Deuda Subordinada será utilizados para incrementar la cartera de créditos, pudiendo ser créditos hipotecarios, comerciales, o de consumo, al igual que para incrementar el portafolio de inversiones de la institución con valores de oferta pública. De igual forma, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos está facultado para computar los fondos como parte del capital secundario, dentro de los límites permitidos por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos.
