Santo Domingo, D. N. – El 31 de julio de 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó una oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos de Deuda Subordinada” por un monto de hasta Setecientos Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (DOP 750,000,000.00) al Banco Múltiple Santa Cruz, S.A.
Dentro de las características de los Bonos de Deuda Subordinada a emitir por el Banco Múltiple Santa Cruz, S.A. se encuentra que contarán con un vencimiento de hasta diez (10) años pero no igual o menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de emisión de cada emisión a generarse del programa de emisiones y devengarán una tasa de interés fija y/o variable anual en pesos dominicanos que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente. De igual manera, los Bonos de Deuda Subordinada tendrán como destinatarios a personas jurídicas nacionales o extranjeras calificadas como Inversionistas Profesionales definidos conforme a la regulación y normativa vigente, excluyendo personas físicas. Los valores no podrán ser adquiridos, de manera directa o indirecta, ni en el mercado primario ni en el mercado secundario, por personas físicas, por entidades de intermediación financiera locales, o por entidades off-shore, salvo que éstas últimas sean propiedad de un banco internacional de primera línea.
Los Bonos de Deuda Subordinada están calificados BBB+ (dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgos.
Por su parte, el uso y destino de la liquidez obtenida con el 100% de la colocación de los Bonos de Deuda Subordinada será para capital de trabajo. Las partidas que se afectarán serán la cartera de crédito la destinada a préstamos a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). En adición, los recursos obtenidos por la colocación serán integrados como parte del capital secundario, dentro de los límites permitidos por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos.
Este Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada se encuentra inscrito en el Registro del Mercado de Valores, bajo el número SIVEM-139.
La Superintendencia del Mercado de Valores ha autorizado durante el año dos mil veinte (2020), siete (07) ofertas públicas de valores dentro de ellas cuatro (04) a entidades del sector financiero y tres (03) fondos de inversión cerrados dentro de éstos dos (02) fondos de inversión inmobiliarios y un (01) fondo de inversión de desarrollo de sociedades. Las ofertas públicas aprobadas durante el año 2020 suman un monto total de USD 710,059,785 en su equivalente en pesos dominicanos de DOP 41,521,385,000.00
En la actualidad se encuentran en curso tres (03) solicitudes de autorización e inscripción en el Registro del Mercado de Valores de ofertas públicas de valores correspondientes a entidades del sector financiero.
Para mayor información les invitamos a visitar la sección de Registro del Mercado de Valores de nuestra página web www.simv.gob.do
